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3家理财公司超过9成固收+产品近1年季季正收益 榜首近一年收益率达572%丨机警

发布时间: 2024-06-13 次浏览

  必赢体育官网入口南财理财通数据显示,截至2024年6月5日,理财公司投资周期在1-2年(含)的公募“固收+权益”产品(未合并登记编码)合计1595只,近1年每季末均为正收益的产品共有1013只,占存量产品比例为63.51%。

  具体来看,近1年实现季季正收益的产品中,兴银理财、浦银理财、南银理财位列前三,分别有155只、101只和94只产品。从正收益产品占比来看,渤银理财、恒丰理财产品实现100%季季正收益,但其存续产品数量较少,分别有2只、1只。此外,渝农商理财、上银理财、华夏理财正收益产品比例也较高,占比均超90%,分别占95.45%、92.00%和91.49%。

  以单品收益前十来看,7家理财公司有产品上榜,其中,华夏理财有3只产品上榜,兴银理财上榜2只,建信理财、杭银理财、渝农商理财、光大理财及交银理财各上榜1只产品。

  从收益表现看,建信理财“龙鑫固收类18个月定开式产品第1期”、兴银理财“天天万利宝稳利恒盈7号F款净值型理财产品B”和华夏理财“百岁人生固定收益增强型两年定开理财产品6号”近1年净值增长率依次为5.72%、5.49%、5.46%,位列前三。

  从风险控制角度看,上榜产品近1年最大回撤均控制在较低水平,最大回撤均未超过0.35%。其中,杭银理财“幸福99丰裕固收22042期理财计划FYG22042A”风险控制和持有体验相对最好,最大回撤0.04%,年化波动率0.51%。

  据南财理财通数据,本次榜单榜首产品建信理财“龙鑫固收类18个月定开式产品第1期”为开放式公募“固收+权益”产品,成立于2022年09月16日,内部风险评级PR3(中风险),业绩比较基准为2.20%~3.80%,截至2024年06月05日,产品近半年最大回撤0.19%,年化波动率0.52%。截至一季度末,产品资产组合穿透后主要持有88.82%债券、7.95%公募基金及2.52%现金及银行存款等,其中占比最高的前三项资产为“22金禹水利MTN002”、“22津城建MTN006”和“20中原金控MTN001”。

  榜单排名第二的兴银理财“天天万利宝稳利恒盈7号F款净值型理财产品B”成立于2021年09月02日,内部风险评级PR2(中低风险),业绩比较基准为3.80%~4.50%。截至2024年一季度末,该产品自成立日以来,累计净值增长率约 11.30%,年化累计净值增长率为 4.38%,资产净值2.04亿元。从资产投向来看,固收投资合计占比94.87%,其中债券投资为主,非标准化债权类资产为辅,分别占56.44%、38.43%,此外还有少量基金投资、现金及存款。

  从直接投资的前十大持仓来看,资管计划及信托计划占据前三,“华泰投融兴银11号单一资产管理计划”为第一大持仓,占组合净资产比例达16.50%。投资经理在一季报中表示,二季度债市仍有机会,货币政策方面,中央强调社融 M2 同经济增长和价格水平预期目标相匹配,预计二季度社融和 M2 以稳为主;另一方面,二季度政府债供给回升相对确定,超长期特别国债应声发行之下,央行多次表示有降准空间,预计二季度降准概率较高。下阶段总体策略维持中性偏低久期,以票息和杠杆策略为主,注重组合流动性。

  华夏理财“百岁人生固定收益增强型两年定开理财产品6号”位列第三,产品成立日为2021年05月19日,业绩比较基准4.40%~5.00%,风险等级PR2。截至2024年一季度末,产品资产净值约1.08亿元,穿透后主要投资于债券、非标准化债权类资产、现金及存款及少量公募基金。

 
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